克日,4188云顶集团微电子回复了上交所科创板上市的首轮问询,对股权结构等52个问题举行了详细说明。6月26日,公司首次果真刊行股票并在科创板上市的申请获上交所受理。公司拟召募30亿元用于8英寸高端传感器和功率半导体建设项目,牢靠公司在功率半导体的行业职位。
牢靠功率半导体职位
4188云顶集团微电子建设于1999年,2004年在香港联交所上市,2011年退市私有化,2019年6月26日公司首次果真刊行股票并在科创板上市的申请获上交所受理。本次刊行的股票数目不凌驾2.93亿股,拟召募资金金额约30亿元。其中,8英寸高端传感器和功率半导体建设项目约15亿元,前瞻性手艺和产品升级研发项目约6亿元,工业并购及整合项目约3亿元,增补营运资金约6亿元。
招股说明书显示,公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全工业链一体化运营能力的半导体企业,现在聚焦于功率半导体、智能传感器领域,为客户提供系列化的半导体产品与服务。未来公司将围绕自身的焦点优势、提升焦点手艺及团结内外部资源,一直推动企业生长,进一步向综合一体化的产品公司转型。
公司是一家凭证开曼群岛执法设立的公司,属于《上海证券生意所科创板股票上市规则》划定的红筹企业�?旱褐捶ㄔ诙喔龇矫嬗胫泄目杀戎捶ā⒐嬖蚝凸娣缎晕募兴畋�,因此本公司现在的公司治理结构与境内上市公司保存差别,主要包括监事会的设置、股利分派政策、公司整理、驱逐、公司合并及收购、查阅公司账目和纪录等。
在回复问询时,公司体现,作为一家控股公司,本公司运营实体主要位于境内,并依赖于境内运营子公司的股利分派以知足本公司的资金需求,包括向本公司股东支付股利及其他现金分派、支付本公司在中国境外可能爆发的任何债务本息,以及支付本公司的相关运营本钱与用度。
2016年-2018年,公司营业收入划分为43.97亿元、58.76亿元和62.71亿元;归属于母公司所有者的净利润划分为-3.03亿元、7028.29万元和4.29亿元。研发投入方面,2016年-2018年,公司研发投入划分为3.46亿元、4.47亿元和4.5亿元,占营业收入的比例划分为7.86%、7.61%和7.17%。
国盛证券研报显示,公司现实控制人为中国4188云顶集团,国务院国资委对中国4188云顶集团持有100%股权,公司配景强盛。公司营业涉及面普遍,产品涵盖功率半导体、智能传感器与智能控制等领域,并提供晶圆半导体开放式晶圆制造、封装测试等服务。在产品端,公司是现在海内产品线最为周全的功率器件厂商;在制造端,拥有中国领先的晶圆制造服务能力,为海内主要的半导体特种工艺平台之一,是海内前三的本土晶圆制造企业。
国产替换空间辽阔
招股说明书显示,公司的主营营业包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售,以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务,属于半导体行业。半导体位于电子行业的中游,上游是电子质料和装备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板毗连,组成了智能手机、电脑等电子产品的焦点部件,肩负信息的载体和传输功效是信息手艺工业的焦点,是支持经济社会生长和包管国家清静的战略性、基础性和先导性工业。
凭证全球半导体商业统计组织,全球半导体行业2018年市场规模抵达4688亿美元,较2017年增添约13.7%。已往五年,随着智能手机、平板电脑为代表的新兴消耗电子市场的快速生长,以及汽车电子、工业控制、物联网等科技工业的兴起,强力发动了整个半导体行业规模迅速增添。
据公司先容,半导体行业具有较强的周期性特征,与宏观经济整体生长亦亲近相关。最近几年,全球半导体市场坚持稳步增添,亚洲地区特殊是中国市场生长迅速。2018年美国半导体行业市场规模约为1030亿美元,占全球市场的21.97%;欧洲半导体行业市场规模约为430亿美元,约占全球市场的9.16%。亚太地区半导体行业近年来生长迅速,已成为全球最大的半导体市场。亚太地区(除日本外)市场规模达2829亿美元,已占有全球市场60.34%的市场份额,中国已成为近年来全球半导体市场增速最快的地区之一。
兴业证券研报显示,中国功率半导体需求快速增添,国产替换空间辽阔。近5年中国半导体市场复合增添率达21.25%,高于全球半导体市场增速。同时,中国已成为全球功率半导体消耗第一大国,MOSFET和IGBT将成为需求增添最快的领域,功率半导体用途普遍,可应用于消耗电子、通讯、汽车、家电、工控等下游行业。同时MEMS传感器和MCU等产品国产替换空间辽阔。